2010年独立制作的《模样国》展现出他们对于回忆、心境以及人与人之间的微妙连结的想法后，2012年带来首张正式录音室作品《午夜城》。这是一张幻想与现实交错于夜晚的专辑。开头曲《一辉》展开一道夜空光辉的进行曲;《在风中旋舞》描述午夜女神喜悦地在风中起舞的幻想曲;《送往繁星》等待愿望实现的祈祷诗;《飞光·流影》时间不断流逝而尽力抓住所能保留的片段印象，与时间且战且和;《时雨》诉说突如其来一场大雨中的不期而遇，终曲以"You Are Not Alone"的开头字母组成的歌名《Y.A.N.A.》，像是存放在答录机里来自朋友的关心问候，特别邀请四分卫乐团主唱阿山跨刀献声，温暖结尾。