融360赴美IPO背后：创始人占股仅个位数 或成最大风险

融360赴美IPO背后：创始人占股仅个位数 或成最大风险

独角兽工场（ID：Djscamp）获悉，融360(简普科技)已经于近日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书(FORM F-1)，计划通过IPO募集最多2亿美元资金。高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开招股的联席证券承销商。

招股说明书中尚未透露股票代码及证券交易所信息，也未明确首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

6年融资4次，累计达10亿元

公开资料显示，融360(简普科技)成立于2011年，主要业务为移动金融智选平台，为用户提供贷款、信用卡、理财等金融产品的搜索比价及申请服务。

6年内，融360(简普科技)共获4轮融资，累计金额超过10亿元。

2012年3月完成700万美元A轮融资，由光速中国、KPCB凯鹏华盈中国、清科集团联合投资；

2013年7月完成3000万美元B轮融资，由红杉中国基金领投，光速中国创投和KPCB凯鹏华盈中国等A轮三家投资公司跟投；

2014年7月完成6000万美元C轮融资，投资方包括新加坡淡马锡旗下兰亭投资和红杉资本等；

2015年10月完成最后一轮融资，由云锋基金、赛领基金等领投，红杉资本及StarVC跟投。

持续亏损，但同比有所缓解

招股说明书披露，融360(简普科技)2015年净亏损1.96亿元；2016年净亏损1.82亿元，截至2017年6月30日，净亏损4900万元，同比减少53.2％。

招股书中指出，亏损严重、监管个人征信企业的法律法规不完善、可能被认定为中介等因素是融360(简普科技)面临的主要风险。

数据显示，简普科技月均活跃用户数已从2016年底的3480万增至2017年上半年的6360万，最新对外公开的月活跃用户接近9000万。

截至2017年上半年，融360平台上共有2000多家金融机构发布了超过10万种金融产品，包括小微企业贷款、房贷、车贷、消费类贷款、信用卡以及理财产品等多种类型。

创始人占股仅个位数，红杉资本或成最大赢家

招股说明书显示，在公司IPO之前，管理团队持股情况，融360(简普科技) 创始人、CEO叶大清持股比例为9.6%；联合创始人、COO陆佳彦持股比例为8.3%；联合创始人、CTO刘曹峰持股比例为3.9%。

机构方面，第一大股东为红杉资本，其基金持股比例高达17.6%；代表光速中国的宓群持股16.7%；云峰基金旗下Article Light Limite持股6.8%；KPCB凯鹏华盈中国持股6.1%；

中国金融科技公司赴美IPO高潮迭起

近一个月来，中国金融科技公司密集赴美IPO上市，融360是自9月以来第四家赴美上市的同类中国公司。前三家分别是趣店(NYSE:QD) 、和信贷(NASDAQ:HX)和拍拍贷(NYSE:PPDF)。

其中，趣店已于10月18日成功在纽交所挂牌，市值超过100亿美金，成为中国历史上赴美IPO中规模最大的金融科技公司。

紧随其后，和信贷赴美递交IPO招股书，拟融资8000万美元。股票代码为HX。

10月13日，拍拍贷亦宣布拟赴美IPO，最多募资3.5亿美元。拍拍贷，2017年上半年，总营收约为17.33亿元，是去年同期3.54亿元的四倍多，净利润达到了10.49亿元。

此外，蚂蚁金服、京东金融、陆金所、挖财等公司也纷纷传出上市消息。跑马圈地多年的互联网金融/金融科技公司迎来了“收获期”，不过，伴随着他们而来的市场风险也不会小。

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