国厚资产举办《2018资管新规下的市场化债转股高级研修班第三期》

2018年5月26日 9:00 至 2018年5月27日 17:00 ，国厚资产在 上海·陆家嘴投资大厦·浦电路360号举办《2018资管新规下的市场化债转股高级研修班第三期》，会议大约有150人参加。

会议通知

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2018资管新规下的市场化债转股高级研修班第三期宣传图

2018年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》中明确私募产品的投资范围由合同约定，可以投资债权类资产、上市或挂牌交易的股票、未上市企业股权（含债转股）和受（收）益权以及符合法律法规规定的其他资产，并严格遵守投资者适当性管理要求。鼓励充分运用私募产品支持市场化、法治化债转股。

此《指导意见》对私募产品重新做了表述：“发行权益类产品和其他产品，须经银行业监管部门批准，但用于支持市场化、法治化债转股的产品除外”，无疑是继三个月前鼓励开展新市场化债转股后的又一新利好政策。

市场化债转股中蕴藏着什么样的特殊机遇？

什么样的债务类型适合债转股？

哪些机构呢能够参与债转股？

参与机构又将如何实施债转股？

交易架构如何设计、资金来源如何解决？

本次不良资产实战训练营将邀请资深专家、实战精英为您带来专业化、全方位的解读。

此次研修班采用“专家法规解读+最新案例分析讲解+现场嘉宾研讨”的方式授课。

国厚资产成立于2014年，是国内首批地方金融资产管理公司，通过几年的努力，公司资产规模、营业收入、利税总额等快速稳步增长；截至2017年底，公司累计收购处置不良资产超过560亿元，管理不良资产基金、产业基金和中小企业发展基金等规模超过1200亿元。公司综合发展水平已位居全国同行业前列，在主营业务开展、战略发展布局等方面创造了多个行业第一，本次股改的完成，对于促进行业的改革与发展具有重要意义。

不良资产实战训练营联合专业法询机构，为银行不良资产出表、企业或个人不良资产投资、中介机构不良资产专业服务提供针对性的实战训练和交友机会。

会议日程 （最终日程以会议现场为准）

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课题：资管新规对市场化债转股的影响

一、 资管新规及近期监管政策解读

二、 资管新规对新市场化债转股的影响

三、 七部委《关于市场化银行债转转股权实施中有关具体政策问题的通知》文件解读

 

课题：债转股前世今生及现行模式

一、当前不良资产的规模

二、不良贷款的处置方式

三、债转股的基本概念

四、债转股的分类

五、两轮债转股的比较

1、1999年债转股

2、2016年债转股（市场化、参与主体、价格市场化、资金筹集市场化、退出方式市场化、政府零干预、法制化特点、）

六、不同模式债转股案例分析

 

课题：商业银行不良资产债转股的内在逻辑和实务考量

一、 商业银行处置不良贷款的常见方式

1、与债务人协议处置

2、申请法院拍卖、变卖抵押

3、诉讼查封

4、以资抵债

5、债权转让

6、核销

二、 不良资产债转股的内在逻辑与主要参与方

1、重组主体

2、银行债权人

3、其他债权人

4、投资人

三、 不良资产债转股的实务考量

1、一般流程

2、银行不良资产债转股的类型

3、方案设计和执行的考虑点

4、债转股方案中的估值简述

5、持股机构和转股平台的考虑

 

课题：“市场化债转股的特殊机制、特殊策略、特殊机遇、交易架构的设计与搭建”+研讨会

一、 特殊机制

1、债转股的历史回顾：政策性债转股

2、市场化债转股政策沿革

二、 特殊策略

1、新市场化债转股的多样化方式

2、市场化债转股的创新模式

3、私募基金参与的模式

4、华昌达债务重组基金

5、某地方企业债权重组

三、 特殊机遇

1、超预期、新契机

2、对象企业：大型国有企业、非国有企业

3、资金来源

4、中国铝业

5、武钢集团

6、陕煤集团

四、Q&A

会议嘉宾 （最终出席嘉宾以会议现场为准）

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李进安

博士，律师，注册会计师。现任上海厚有安资产管理有限公司董事长、国厚金融资产管理股份有限公司首席战略官、中国不良资产行业联盟监事长、不良资产行业联盟处置服务商专业委员会主任、不良资产实战训练营首席顾问；

精通不良资产及债转股法律法规、风险资产管理与处置，多年从事投行化困境企业重组、债务重组及不良资产的收购、管理、处置工作，处置资产规模逾百亿。熟悉各类业务模式，具有丰富的资产运作实战经验，对于尽调估值及交易架构的创设有独到的见解。

N讲师

律师事务所合伙人

从事公司、证券、私募基金投融资等金融领域法律业务；曾为多家企业改制、重组、并购、私募和上市提供法律服务。

Z老师

长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，在审核及建立公司财务管理、内部控制、风险管理措施方面积累了丰富的经验。在财务审计、清产核资及经济责任审计等方面具有丰富的理论和实践经验。

参会指南

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普通参会 ：3800元/人， 费用包括课程费用、资料费用和培训期间午餐。

三人同行：3500元/人， 费用包括课程费用、资料费用和培训期间午餐。

交通指南：

公交线路：169、639、980、451、792、795

轨道交通描述：4、6号线/浦电路站；2、4、6、9号线/世纪大道站

其他交通情况：轨交：4、6号线/浦电路站；2、4、6、9号线/世纪大道站

陆家嘴投资大实厦于2008年底开工建设，是陆家嘴公司在竹园商贸区投资个建造的又一栋甲级办公楼。陆家嘴投资大厦s位于陆家嘴竹园商贸b区核心区2-9-1地块，占地面积8325平方米，建筑总面积约46059.9平方米。南临浦电路和竹园公园，东、西、北分别被已建成的宝钢大厦、一百杉杉大厦、中达广场以及钱江大厦所环抱。

建筑由塔楼14层，辅楼3层，地下二层组成。塔楼，辅楼之间为庭院式绿地。形体简洁明快，方正大气，与周边建筑相协调。两条连廊将塔楼和辅楼相连，使立面连续成整体。

陆家嘴投资大厦建成后将进一步满足中外金融机构及跨国公司和地区总部入住陆家嘴办公的需要，项目计划于2011年竣工。为确保项目在“世博”前实现结构封顶的阶段性目标，项目部与施工方共同努力优化施工方案，在保证工程质量的前提下进一步加快了施工进度。

陆家嘴投资大厦完全按甲级写字楼标准建设，建成后将满足中外金融机构及跨国公司地区总部入住陆家嘴的办公需要。陆家嘴投资大厦出租面积200-2000㎡，租金6.00-8.00元。